Съдържа:
I страна: Цикъл "Любовта на поета". Муз. Роберт Шуман, текст Хайнрих Хайне През чудно хубавия месец май (1.30) От мойте сълзи цъфтят (1.00) Розата, лилията, гълъбът (0.30) Когато погледна в твоите очи (1.45) Аз искам да потопя душата си (0.50) В Рейн, в свещената река (2.25) Аз не се сърдя (1.45) Ако знаеха цветята, малките (1.10) Това са флейти и цигулки (1.20) Чуя ли песничката да звучи (1.50) Младеж обича девойка (1.05) В светлата лятна утрин (2.40) Плаках в съня си (2.55) Всяка нощ в съня си (1.30) Из старите приказки (2.30) Старите зли песни (4.30)
II страна: Цикъл "Зимни приказки". Муз. Бенджамин Бритън, текст Томас Харди Когато денят залязва през ноември (2.00) Полунощ във Великия запад (4.15) Нахалник и бебе (2.00) Малката стара маса (1.35) Погребението на хоровия диригент (3.55) Горди певци (1.10) На гарата (2.40) Преди живота и след него (2.55)