Side A
(01) Ingeborg Hallstein - Schlösser, die im Monde liegen
(02) Edith Hancke & Waltraud Hellmann & Stefan Behrens & Horst Sachtleben & Ekkehard Fritsch - Es ist was Wunderbares um's Genie
(03) Edith Hancke & Stefan Behrens & Horst Sachtleben & Ekkehard Fritsch - Es war an einem schönen Frühlingsabend / O, Theophil
(04) Waltraud Hellmann - Schlösser, die im Monde liegen
(05) Stefan Behrens & Horst Sachtleben & Ekkehard Fritsch - Geschwind, es ist höchste Zeit / Leise nur, leise nur
(06) Willi Brokmeier - Es gibt im Volkesmunde wohl Märchen ohne Zahl / Wenn auch die Jahre enteilen
(07) Harald Juhnke - Schnell, ptzet fein / Vom späten Abend bis zum frühen Morgen
(08) Ingeborg Hallstein & Willi Brokmeier - Es kommt oft vor / Schenk mir doch ein kleines bißchen Liebe
Side B
(09) Beate Granzow & Harald Juhnke & Horst Sachtleben & Ekkehard Fritsch - Im Expeßballon
(10) Ingeborg Hallstein - Man spricht wohl oft in Märchen / Laßt den Kopf nicht hängen
(11) Maria Tiboldi & Willi Brokmeier - Wer leichtes, frisches, forhes Blut / Frohe munt're Lieder
(12) Chor des Bayrischen Rundfunks - Wenn der Abend niedersinkt
(13) Stefan Behrens & Ingeborg Hallstein - Die Zeit vergeht / Von Sternen umgeben
(14) Ingeborg Hallstein & Willi Brokmeier - Ein Prinzeßchen / Wenn die Sonne schlafen geht
(15) Maria Tiboldi - Ich bin Madame Venus
(16) Ingeborg Hallstein - Wenn ich mich mal verliebe / Laßt den Kopf nicht hängen
(17) (Ensemble) - Oftmals ward es uns schon prophezeit / Ist die Welt auch noch so schön
(18) Beate Granzow & Harald Juhnke - Heimlich, still und leise kommt die Liebe
(19) (Ensemble) - Berlin, hör' ich den Namen bloß / Das macht die Berliner Luft