Первая пластинка Сторона 1
Руские : Во поле березонька стояла, нар. песня — Б. Феоктистов (балалайка) ; Родина (Вижу чудное приволье), нар. песня — С. Лемешев. Оркестр нар. инструментов ; Светит месяц, муз. нар. — Гос. русский нар. оркестр им. Н. Осипова, дирижер В. Гнутов
Украинские : Катерина, муз. нар.; Дiвчино моя, переяславко, муз. нар. — Гос. Украинский нар. хор, худ. рук. Г. Веревка. Оркестр нар. инструментов ; Козачок, нар. танец — Е. Бобровников (сопилка), К. Евченко (бандура)
Беларусские : Козачка (Н. Чуркин — сл. нар.) — Т. Нижникова. Гос. оркестр нар. инструментов, дирижер И. Жинович ; Полька (Н. Чуркин) — Гос. оркестр нар. инструментов, дирижер И. Жинович ; Мой миленький захварэу, нар. песня — Гос. нар. хор Белорусской ССР п/у Г. Цитовича
Узбекские : Гул уйип, муз. нар. — Ансамбль нар. инструментов (сурнай, карнаи и нагара) ; Дуроналар (С. Юдаков — Ш. Рашидов) — С. Кабулова. Оркестр нар. инструментов ; Кари наво, муз. нар. — Ансамбль нар. инструментов Гос. филармонии Узбекской ССР

Первая пластинка Сторона 2
Казахские : Су тасушы кыз (Б. Байкадамов — Н. Шакенов) — Ансамбль песни и танца Казахской ССР, худ. рук. Л. Чернышева ; Кулагер (Ахан-Сере) — М. Утебаев в собств. сопр. на домбре ; Сары арка (Курмангазы) — Гос. оркестр нар. инструментов им. ; Курмангазы, дирижер Ш. Кажгалиев
Грузинские : Долури (А. Мачавариани — И. Нонешвили) — Гос. капелла Грузинской ССР, дирижер Дж. Кахидзе ; Сакартвело (муз. нар. — В. Касрадзе) — И. Закаидзе в собств. сопр. на пандури ; Мхедрули, нар. танец — Инструментальная группа Гос. ансамбля нар. танца Грузинской ССР, худ. рук. Н. Рамишвили и И. Сухишвили
Азербайджанские : Чаргях, отрывок из мугама — К. Примов (тар) ; Гафказ (А. Тагиев — А. Асланов) — З. Ханларова. Ансамбль нар. инструментов ; Чобанлар рэгси, нар. танец — Оркестр нар. инструментов, дирижер С. Рустамов
Литовские : Танцует заяц, нар. песня — Секстет скудучяй п/у А. Бальчунаса ; Песенка, муз. нар. (обр. М. К. Чюрлёниса) — Детский хор п/у А. Иозенаса ; Литовская полька (Л. Абарюс) — Республиканский хор Литовского радио п/у Л. Абарюса.

Вторая пластинка Сторона 1
Молдавские : Сырба, нар. танец — Эстрадный ансамбль, худ. рук. Л. Коча ; Хулубица, нар. песня — Хоровая капелла «Дойна», худ. рук. В. Гарпггя ; Хора сэрбэторий, нар. песня — Н. Сулак. Эстрадный ансамбль
Латышские : Руцавиетис, нар. песня — Хор Латвийского радио. Сельская капелла п/у Г. Орделовского ; С песней я родилась (А. Калнынь — сл. нар.) — Гос. академ. хор Латвийской ССР, дирижер Д. Гайлис ; Парни большие и малые, нар. танец — Сельская капелла п/у Г. Орделовского
Киргизские : Камбаркап, муз. нар. — К. Орозов (комуз) ; Алымкан (Б. Эгинчиев — Токтогул) — М. Омурканова в собств. сопр. на комузе ; Маш ботой (А. Огонбаев) — Оркестр нар. инструментов Киргизской Гос. филармонии, дирижер А. Джумахматов

Вторая пластинка Сторона 2
Таджикские : Гунча (М. Муминов и У. Мадьяров)—М. Муминов (дутар). Оркестр нар. инструментов ; Суруди чавони (З. Шахиди — Ф. Ансори) — Ансамбль рубабисток. Солистки М. Бакиева и Ф. Куинова ; Савти ро-ро, муз. нар. — Оркестр нар. инструментов, дирижер А. Хамдамов
Армянские : Ашхаре ме панджараэ, муз. нар. — В. Овсепян (дудук 1), А. Аскарян (дудук 2) ; Андзревн экав (Комитас — сл. нар.) — Гос. хоровая капелла Армянской ССР, худ. рук. О. Чекиджян ; Амест ахчик, муз. нар. — Г. Мурадян (кеманча)
Туркменские : Айджамал, муз. нар. — X. Бердиев (дилли-тюйдук) ; Вахарман (Д. Овезов — Б. Кербабаев) — Гос. хор Туркменской ССР, дирижер А. Эсадов ; Эзизим, муз. нар. — Ансамбль нар. инструментов п/у П. Сарыева
Эстонские : Полька (Я. Коха) — Ансамбль духовых инструментов Эстонского радио п/у X. Орусаара ; С нами пой, пляши, нар. песня — Гос. мужской хор Эстонской ССР п/у Г. Эрнесакса ; Танец колхозницы (Я. Ряятс) — Ансамбль нар. музыки п/у У. Веенре