съдържа : Strofoj de Escamillo el la opero „Carmen" (Bizet)
Elegio (Massenet)
Kanto pri la pulo
La siptrenistoj de Volgo (Rusa popolkanto)
Ario de Gal el la opereto "Xa libera venter" (Dunajevskij)
Kanto de Tasilo el la opereto "Grafino Marie" (Kalman)
Ho suno mia (Kapua)
Panjo (Bixio)
Cigana tendo (cigana romanco)
Pri nia kor' (V. Damjanov)
Mia kolekto (V. Damjanov)
Krokodiloj (V. Damjanov)

Куплети на Ескамило от операта "Кармен" (Бизе), т. е. П. Бенеман
Елегия (Масне)
Песен за бълхата, Мусоргски, т. е. Иван Добрев
Ей ухнем (руска народна песен), т.е. Зисман
Ария на Гал от оперетата "Волният вятър" (Дунаевски), т. е. Асен Григоров
Песен на Тасило от оперетата "Графиня Марица" (Калман)
О, мое слънце (Капуа), т. е. Шишидо
Мама (Биксио)
Цигански табор (цигански романс)
За нашите сърца (В. Дамянов), т. Калман Калочай
Моята сбирка (В. Дамянов), т. А. григоров-Гилади
Крокодили (В. Дамянов), т. Роман Гриншпан

съпр. на пиано Евгени Комаров