Съдържа: I страна
Мечта / Б. Стрейхорн, Д. Елингтън — Джони Ходжъс (3.30)
Сега му е времето / Ч. Паркър — Чарли Паркър (3.00)
Омайващ ритъм / Дж. Гершуин — Арт Пепър (4.15)
Мост над разпенени води / Саймън - Гарфункъл — Пол Дезмънд (3.25)
Блумдайло / Ч. Паркър — Гари Барц (4.45)

II страна
Един мъглив ден / Дж. Гершуин — Джулиен Канъбол Едърли (3.45)
Обичай ближния си / Дж. Ханди — Джон Ханди (3.50)
На улица "Зеления делфин" / Уошингтън — Лий Каниц (5.45)
Телом и духом / Грийн — Фил Уудз (3.50)