(01) Staatskapelle Dresden - Ouvertüre (aus "Die schöne Galathee")
(02) Heinz Hoppe - Grüß euch Gott, alle miteinander (aus "Der Vogelhändler")
(03) Christine Görner - Ich bin die Christel von der Post (aus "Der Vogelhändler")
(04) Heinz Hoppe & Harry Friedauer & Erika Köth & Kurt Böhme - Wir wandern durch die weite Welt / Wir sind auf der Walz' (aus "Schwarzwaldmädel")
(05) Erika Köth & Kurt Böhme - Alle werden sich drehen / Erklingen zum Tanze die Geigen (aus "Schwarzwaldmädel")

(06) Jutta Vulpius - Es lebt eine Vilja, ein Waldmägdelein (aus "Die Lustige Witwe")
(07) Ingeborg Wenglor - Ritantouri tantiretta / Ja, so sind wir, die Grisetten (aus "Die Lustige Witwe")
(08) Elisabeth Ebert & Harald Neukirch - Annina, Caramello (aus "Eine Nacht in Venedig")
(09) Elisabeth Ebert & Rosemarie Rönisch & Harald Neukirch & Reiner Süß - Alle maskiert (aus "Eine Nacht in Venedig")
(10) Hilde Güden & Erika Köth & Waldemar Kmentt - So muß allein ich bleiben (aus "Die Fledermaus")
(11) Erika Köth - Spiel' ich die Unschuld vom Lande (aus "Die Fledermaus")
(12) Waldemar Kmentt & Walter Berry & Regina Resnik & Hilde Güden & Erika Köth & Giuseppe Zampieri & Eberhard Wächter - O Fledermaus, o Fledermaus (aus "Die Fledermaus")

(01) Staatskapelle Dresden
Dirigent: Otmar Suitner
(02) Singgemeinschaft Rudolf Lamy
(02) / (03) Symphonie-Orchester Graunke
Dirigent: Carl Michalski
(04) / (05) Symphonie-Orchester Graunke
Dirigent: Willi Mattes
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(06) / (07) Rundfunkchor Leipzig
Dresdner Philharmonie
Dirigent: Rudolf Neuhaus
(08) / (09) Dresdner Philharmonie
Dirigent: Heinz Rögner
(10) / (11) / (12) Wiener Philharmoniker
Dirigent: Herbert von Karajan
(12) Chor der Wiener Staatsoper