Съдържа:
Страна I
Не пей, красавице — 4.35
Ех, ти моя нива — 4.25
Отдавна ли, приятелю мой —2.00
Залюбих за своя мъка — 2.25
Сън — 1.25
Аз те чакам — 1.45
Пролетни води — 2.05
Те отговаряха — 1.30

Страна II
Люляк — 1.50
Откъс от Алфред дьо Мюсе — 1.40
Тук е хубаво — 2.00
Как ми е мъчно — 1.50
Аз съм отново самотен — 2.00
На моя прозорец — 2.10
Вокализ — 5.00
Смрачаваше се — 2.25
Ти помниш ли вечерта — 2.25

Юлия Винер-Ченишева - сопран, Елена Манова - пиано