Съдържа:
Дума кръстопът / български текст Л. Мануелян ; аранжимент П. Копринаров. Най-хубавият час / П. Петров ; текст В. Вълчев ; аранжимент М. Вълчев ; изпълнява Вокално трио "Бургас". Странна магия / Иван Пантелеев ; текст М. Шопкин ; аранжимент В. Казасян. С теб любов до край / български текст В. Вълчев ; аранжимент П. Копринаров ; изпълняват М. Иванова, З. Манев. Предупреждение / текст Ев. Евтимов ; аранжимент Ю. Ахмедов. Неделни тържества / А. Заберски ; текст Ив. Бориславов ; аранжимент Д. Гетов ; изпълнява Вокално трио "Бургас". Звезден час / Ив. Пантелеев ; текст П. Матев ; аранжимент К. Драгнев ; изпълнява В. Димитрова. Начало и край / български текст М. Спасов ; аранжимент Ив. Костов ; изпълнява Вокално трио "Бургас". Две неща / Ат. Косев ; текст Ст. Банков ; аранжимент Ив. Пантелеев ; изпълняват В. Димитрова, З. Манев. През май любовта ни тревожи / български текст В. Вълчев ; аранжимент Ив. Пантелеев ; изпълнява Вокално трио "Бургас"

Съставът на Вокално трио "Бургас" е: Маргарита Иванова, Виолета Димитрова, Здравко Манев.
Съставът на Оркестър "Бургас" е: Георги Казаков - клавишни инструменти, Петър Копринаров - китара, Христо Аршинков - бас китара, Петър Минев - ударни, Емил Димитров - тромпет, Милен Цветков - саксофон и кларинет, Иван Ганев - тромбон