Съдържа:
Клоун / Б. Карадимчев ; текст Ив. Радоев ; аранжимент В. Казасян. Самотният човек / Е. Казасян ; текст Б. Христов ; аранжимент Ив. Пеев. Лично обръщение / Ал. Йосифов ; текст Б. Банов ; аранжимент К. Драгнев. Сватбата на мама / Е. Казасян ; текст Б. Христов ; аранжимент В. Казасян. Това е изкуство / В. Казасян ; текст Н. Йорданов. Незаконна любов / Н. Йорданов, Т. Колев. Струва ли си всъщност / текст Н. Йорданов ; аранжимент П. Славчев. Ще си отидем вече / текст Н. Йорданов ; аранжимент К. Драгнев. Пролет / Ив. Пеев ; текст Ал. Петров. Големи и малки / В. Казасян ; текст З. Петров. Жалба за младост / М. Аладжем ; текст М. Белчев ; аранжимент В. Казасян. Песен за средната възраст / Т. Колев ; текст Ив. Радоев ; аранжимент В. Казасян. Жигули / текст Т. Колев ; аранжимент Ив. Пеев. Меки Ножът / К. Вайл ; текст Т. Колев по Б. Брехт ; аранжимент В. Казасян. Урок по френски / текст Т. Колев ; аранжимент Ст. Димитров. Песен за любимия град. Виолета. Песен за Татяна Лолова / текст Т. Колев. Среднощен рок. Черно море / текст Т. Колев. Нашият сигнал / Ем. Димитров ; текст В. Андреев, Т. Колев.