Страна A — 22.30
1. До телефона (Асен Драгнев, Недялко Йорданов)
"Спринт"
2. Старият автомобил (Димитър Гетов, Марко Ганчев)
Маргарита Попова
3. От любов (Борис Чакъров, Александър Петров)
Веселин Маринов
4. Високото момиче (Веселин Тодоров, Матей Стоянов, Фактор)
"Фактор"
5. Няма пътища назад (Димитър Пенев, Тодор Анастасов, Владимир Наумов)
Елвира Георгиева
6. Гладиатор (Иван Калчинов, Александър Александров. Импулс)
"Импулс"
7. Компромисно време (Кристиян Бояджиев, Волен Николаев)
Кичка Бодурова
8. Урок (Мария Ганева, Иван Тенев, Иван Платов, Асен Драгнев)
Кристина Димитрова
9. Който свири, зло не мисли (Зорница Попова, Йордан Янков, Иван Кутиков)
"Тоника СВ"

Страна B — 22.30
1. Хоби (Александър Бръзицов, Матей Стоянов)
Петя Буюклиева с ФСБ
2. Думи (Иван Пеев, Петър Караангов, Константин Цеков)
Росица Кирилова
3. Безсъние (Борис Карадимчев, Александър Петров, Кристиян Бояджиев, Иван Платов)
Цветан Владовски
4. Ела до мен (Георги Денков, Димитър Ценов, Кристиян Бояджиев)
Нели Рангелова
5. С днешна дата (Димитър Пенев, Иван Тенев)
Кристина Димитрова, Орлин Горанов
6. В средата (Румен Бояджиев, Константин Цеков, Калин Донков, ФСБ)
ФСБ
7. Дон Кихот и Дулсинея (Зорница Попова, Йордан Янков, Румен Бояджиев)
"Ритон"
8. Есента (Б. и С. Аргирови, Александър Петров)
Благовест и Светослав Аргирови
9. Стъпки (Румен Бояджиев, Радой Киров)
"Трик"

Худ. оформление — Венцислав Трифонов