Ария на Катрин из оперетата "Мадам Сан-Жен / П. Хаджиев; изпълнява М. Балканска. Ария на Менелай из оперетата "Хубавата Елена" / Ж. Офенбах; изпълнява А. Русков. Песен на циганката из оперетата "Българи от старо време" / А. Карастоянов; изпълнява Т. Краева. Ария из оперетата "Теменужката от Монмартър" / И. Калман; изпълнява А. Цанкова. Дует на Парис и Елена из оперетата "Хубавата Елена" / Ж. Офенбах; изпълняват Л. Бодуров и Н. Шаркова. Песен на Адам из оперетата "Дъщерята на мадам Анго" / Ш. Льокок; изпълнява П. Куршумов. Дует на Янка и Иван из оперетата "Българи от старо време" / А. Карастоянов; изпълняват Д. Гаманова и В. Даскалов. Песен на Мараскен из оперетата "Жирофле, Жирофла" / Ш. Льокок; изпълнява Т. Пантев. Ария из оперетата "Балът на жените" / В. Райчев; изпълнява Б. Продева. Дует из оперетата "Ева" / Фр. Лехар; изпълняват Л. Кошлукова и М. Босев. Ария на Аверин из оперетата "Бялата акация" / К. Листов; изпълнява Хр. Бъчваров. Песен на Коста из оперетата "Бялата акация" / И. Дунаевски; изпълнява В. Дамянов. Дует на Станка и Пешо из оперетата "Време за любов" / Д. Вълчев; изпълняват В. Даскалов и Л. Кисьова. Ария на Тасило из оперетата "Графиня Марица" / И. Калман; изпълнява А. Аронов. Дует на Лиляна и Павлин из оперетата "Българи от старо време" / А. Карастоянов; изпълняват Л. Чешмеджиева и Х. Харалампиев. Ария на Анина из оперетата "Една нощ във Венеция" / Й. Щраус; изпълнява М. Коцева. Дует из оперетата "Младостта на Маестрото" / В. Райчев; изпълнявт Д. Шишманова и Т. Ботев. Ария на Хуанито из оперетата "Андалусия" / Лопес; изпълнява Ж. Желев. Ария на Адела из оперетата "Прилепът" / Й. Щраус; изпълнява Н. Цветкова. Ария на Су-Чонг из оперетата "Страната на усмивките" / Фр. Лехар; изпълнява Н. Николов. Ария на Фани Милер из оперетата "Андалусия" / Лопес; изпълнява М. Паунова. Ария на Валиенде из оперетата "Андалусия" / изпълнява Хр. Сарафов. Дует из оперетата "Царицата на чардаша" / И. Калман; изпълняват Ю. Миланова и Цв. Цветков. Ария на Айка из оперетата "Айка" / П. Хаджиев; изпълнява А. Шуманова

Съпровожда Оркестърът на Държавен музикален театър "Стефан Македонски" и Симфоничен оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригенти Борис Левиев, Драгомир Ненов, Виктор Райчев, Росица Баталова, Васил Стефанов, Жул Леви и Борис Хинчев