Страна А
Здравей, Балчик / м. и ар. Й. Чубриков; текст Др. Драгнев (3.55)
Стефка Берова и Йордан Марчинков с "LZ"
Писмо / м. и ар. Пл. Толев; текст Ем. Розин (2.55)
Тодор Косев с вокално-инструментална група "Янтра"
Нощем на брега / м. и ар. Д. Бояджиев; текст В. Николаев (3.13)
Михаил Йончев; съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян
Когато си отидеш от морето / м. и ар. Т. Филков; текст Ж. Колев (3.10)
Трио "Бургас" с оркестър "Бургас", дир. И. Пантелеев
Романс за Балчик / Ат. Бояджиев; текст Ем. Розин; аранжимент Хр. Йоцов (3.50)
Георги Христов; съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян
Далечно танго / Й. Чубриков; текст В. Николаев; аранжимент Д. Бояджиев (2.48)
Христо Кидиков и Диди Господинова; съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян

Страна В
Белият град / м. и ар. М. Аладжем; текст Д. Ценов (3.28)
Панайот Панайотов с "LZ"
Залез / Н. Андреев; текст М. Белчев (3.22)
Благовест и Светослав Аргирови с естраден оркестър
Балчишки рибари / Ал. Йосифов; текст Д. Точев; аранжимент Ив. Пеев (3.46)
Силвия Кацарова и Милчо Кацаров с "LZ"
Свири, хармонико / Й. Чубриков; текст Я. Янков; аранжимент Т. Филков (3.15)
Панайот Панайотов; съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян.
Завръщане / м. и ар. Ив. Пеев; текст Я. Янков (3.08)
Силвия Кацарова с "LZ"
Вечер / Д. Таралежков; текст Р. Василев; аранжимент Д. Пенев (3.00)
Група "Славяни"