Страна А
3 изпълнения на Й. Гемеджиев със съпровод на оркестър:
Чер арапин бял кон язди / обраб. и диригент Хр. Тодоров.
Земи ма, Пенке / обраб. и диригент Ан. Наумов.
Ах, другари / обраб. и диригент К. Колев.
3 изпълнения на З. Желязкова със съпровод на инструментална група, диригент Ат. Вълчев:
Райова мама Райо будеше;
Прочу се Марга работна;
Сяла и мома.

Страна В
3 изпълнения на П. Сираков:
Паднал ми ранен млад Стоян / съпровожда инструментална група.
Кацнал бръмбар на трънка / съпровожда И. Динев. - гъдулка и Й. Цветков - тамбура.
Марко жали за рожба / съпровожда инструментално трио.
3 изпълнения на П. Захариева със съпровод на оркестър, обраб. и диригент Хр. Тодоров и К. Колев:
Бре, този ми Кара Кольо;
Бояне, любе;
Заспала и мома Янчица