Съдържа:
Плоча 1:
Концертна сюита / Цв. Цветков. 2 песни / обраб. Т. Трашаков: Янкината песен / изпълнява В. Николова. Листни са, горо / изпълнява Т. Колева. Мавруда китки садила / обраб. Цв. Цветков. Пило ли е магарето вино / Н. Кауфман. Мъри, искаха ме / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява Ст. Аргирова. Слънце и мома / В. Николова. Китка ти падна, Динке / обраб. Д. Лавчев. Белореченска ръченица / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява А. Маронов - тамбура. Возпело е пиле / изпълнява Ф. Койнарова ; съпровожда на гайда М. Урилска. Излези, майчо, послушай / обраб. М. Василев ; изпълнява Р. Георгиева. Брала мома божур цвете / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява Ст. Якова. Из "Тракийски танци" / Т. Пращаков

Плоча 2:
Овчарски свирни / обраб. Н. Богданов ; изпълнява Ив. Андонов - кавал. Я излез, мале / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява Т. Колев. Провадай лудо. Стано мъри / обраб. Хр. Раданов ; изпълнява Ю. Сиракова. Хей, мъри, Калино / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява оркестърът. Ах, като гледам / Ст. Мутафчиев. Провикнала се хубава Рада / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява Ст. Аврамова. Ано, бяла Яно / Ст. Мутафчиев. Руменово хоро / обраб. Т. Пращаков ; изпълнява Цв. Цветков - гъдулка. Тръгнала Янка, Янчице / обраб. Н. Богданов. Ред седят моми и момци / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява В. Николова. Седнало е Нине / обраб. Т. Прощаков ; изпълнява Б. Бояджиева. Батьо Василка думаше / обраб. Цв. Цветков ; изпълнява Ст. Аргирова. Кирчо на Ганка думаше / изпълнява женска вокално-инструментална група. Калино, Дюлбер Малино / обраб. К. Колев

Диригенти Николай Богданов, Цветан Цветков, Христофор Раданов, Вичка Николова