Съдържа:
Страна А Горска забава / текст Димитър Точев; аранжимент Димитър Бояджиев (2.25) Капитан Рачо / текст Радой Киров; аранжимент Стефан Рибаров (3.00) Хороводец Параван / текст Асен Разцветников; аранжимент Георги Робев (2.10) Прела баба / текст Димитър Точев; аранжимент Стефан Рибаров (2.00) Юнаци рибари / текст Данчо Лазаров (1.15) Перуника / текст Дафина Попова; аранжимент Тео Мусев (3.30) Предачка / текст Асен Разцветников; аранжимент Георги Робев (1.00) За тебе мисля / текст Матей Шопкин; аранжимент Вили Казасян (3.05) Детска вокална група "Раковина" - Бургас, дир. Иван Пантелеев (1, 4), детска вокална група "Сребърни звънчета" - Кюстендил, дир. Стефан Рибаров (2), Ангелина Милева (3, 6, 7), детски хор на БТР, дир. Христо Недялков, съпр. на пиано Виолета Петрова (5), Борис Гуджунов (8), съпр. оркестър, дир. Вили Казасян (8)
Страна В Игра на моряци / текст Димитър Точев; аранжимент Филип Павлов (3.20) Петьо - ученик / текст Лъчезар Станишев; аранжимент Стефан Рибаров (0.45) Сватбарка / текст Асен Разцветников; аранжимент Георги Робев (1.30) На априлци достойни чеда / текст Димитър Михайлов; аранжимент Милчо Шопов (2.15) Димитровска България / текст Цветан Ангелов; аранжимент Вили Казасян (1.55) Ястребинчета / текст Матей Шопкин (2.10) Тръгни в зори / текст Димитър Михайлов (2.23) Песен за чая / текст Петър Динчев; аранжимент Милчо Шопов (2.10) Детска вокална група "Раковина" - Бургас, дир. Иван Пантелеев (1), Милка Стоева (5), детска вокална група "Сребърни звънчета" - Кюстендил, дир. Ангелина Милева (2, 3), детска вокална група "Пейте с нас", дир. Милчо Шопов (4, 7, 8), детски хор на БТР, дир. Христо Недялков, съпр. на пиано Виолета Петрова (6)