Съдържа:
А. Песни и танци от Югозападна България (Пиринска област):
Седнала е Янка, седникарска песен от Гоцеделчевско - изп. Люба Баракова, Славка Петкова и Тинка Димитрова
Слънцето е на зайода, жътварска песен на връщане от нива - изп. същите певици
Салюно моме, хороводна песен - изп. Салие Алиева и Ава Салиева, с. Иланско, Разложко
Неда вода наливала, хороодвна мелодия - изп. на тамбури и дайре младежи от с. Белица, Разложко
Родопска област (Южна България):
Глава ли те боли, сино мой, трапезарска песен - изп. Георги Чилингиров, от с. Полковник Серафимово, Смолянско, със сопровод на гайда
Черешка цвят е цветила, хороводна песен - изп. Константин Дурев, от с. Широка лъка, Девинско, със сопровод на гайда
Защо ми се, момне ле, надуваш, хороводна мелодия - изп. на гайда Димитър Гривнин, от с. Широка лъка, Девинско
Песни от Средна-Западна България:
Облагала се Петкана, жътварска песен - изп. Василка Петкова, от Годечко, със сопровод на тамбура и гъдулка
Огрела месечинка, седенкарска песен - изп. Руска Божилова и Мария Рангелова, от Станкедимитровско
Тренке ле, трепетлико, седенкарска песен - изп. Стоянка Матеева и Цветанка Борисова от с. Бистрица, Софийско
Два коня водят, хумористична песен-скоропоговорка - изп. жени от с.Калище, Радомирско

В. Песни и танци от Тракийската област:
Тъмен се облак зададе (жътварска песен) - изп. Славка Тренева, от гр. Ихтиман, със сопровод на кавал - Стоян Величков, Бургаско
Драгана седи в градина (хороводна песен) - изп. Надка Караджова, от Пазарджишко със сопровод на кавал - Драган Карапчански, Ямболско
Криво пазарджишко хоро - изп. Г. Шекеров на тамбура,
Разширило се небето (седенкарска песен) - изп. Стайка Гьокова, от Поляновградско, със сопровод на кавал - Драган Карапчански
Иван на Рада думаше (хороводна песен) - изп. Комна Стоянова, от Малотърновско, със сопровод на кавал - Никола Ганчев, Бургаско
Овчарска мелодия при запладнуване на овцете - изп. на кавал Никола Ганчев,
На боенек (лазарска мелодия) - изп. Младен Николов на гъдулка, от Новозагорско
Ръченица - изп. Костадин Варимезов на гайда, от Грудовско