1. Мой лотос бял / изпълняват Лора Керанова и Георги Раданов (2.00)
2. Гърди си с рози накити / изпълнява Асен Ангелов (1.45)
3. В градината на моята душа / изпълнява Лора Керанова (1.05)
4. Брезите бели / изпълнява Георги Раданов (2.25)
5. Магдалена / м. Луис Паргас, изпълнява Людмила Чешмеджиева (1.42)
6. Аржентина / изпълнява Лиляна Кисьова (1.45)
7. О, донна Клара / изпълнява Васил Попов (2.00)
8. Танголита / изпълнява Коста Цонев (1.45)
9. Танго / изпълнява оркестър (1.42)
10. Свири, циганино клети / изпълнява Татяна Лолова (1.35)
11. Циганко / изпълнява Коста Карагеоргиев (1.11)
12. Свирете, цигани / изпълняват Татяна Лолова и Коста Карагеоргиев (1.30)
13. Червени рози / изпълнява вокален ансамбъл (1.15)
Аранжименти: Томи Димчев (1—4), Константин Драгнев (5, 6, 8), Мишо Ваклинов (7, 13) и Найден Андреев (10—12) и диригенти: Дечо Таралежков (1—4), Мишо Ваклинов (5—8, 13), Найден Андреев (10—12)

II страна
1. Бели хризантеми / изпълнява Тодор Колев (1.30)
2. Сюлейман / изпълнява Жоржета Чакърова (2.12)
3. Черният Джембо / изпълнява Коста Карагеоргиев (2.05)
4. Бианка / изпълнява Божидар Лечев (1.05)
5. Хавай / изпълняват Хиндо Касимов и Мариана Аламанчева (1.45)
6. Мароко / изпълнява Климент Денчев (1.10)
7. Гюл трандафил / изпълнява Саркис Мухибян (1.25)
8. Бела Донна / изпълнява Видин Даскалов (2.05)
9. Циганка една / изпълнява Стефан Панайотов (1.50)
10. Прекрасна циганко / изпълнява Радослав Цветков (1.25)
11. Аз съм циганче черно / изпълняват Хиндо Касимов и Мариана Аламанчева (1.20)
12. Вакса / изпълняват Тодор Колев, Хиндо Касимов и Илия Цоцин (1.28)
Аранжименти: Томи Димчев (1, 7), Константин Драгнев (2—4), Мишо Ваклинов (5, 6, 8), Найден Андреев (9—12). Диригенти: Дечо Таралежков (1, 7, 9—12), Константин Драгнев (2—4), Мишо Ваклинов (5, 6, 8)