(01) Orchester Carl Michalski - Introduktion
(02) Heinz Hoppe - Maske in Blau
(03) Ernst Schütz & Sari Barabas - Wenn auch der Himmel heut' voll Wolken hängt / Was nicht ist, kann noch werden
(04) Erika Köth - Frühling in San Remo
(05) Sari Barabas - Ja, das Temp'rament
(06) Erika Köth & Heinz Hoppe - Am Rio Negro
(07) Chor - Sassa-sassa
(08) Heinz Hoppe - Schau' einer schönen Frau nicht zu tief in die Augen
(09) Erika Köth & Heinz Hoppe - Ich war ein langes Jahr so weit von hier / In dir hab' ich mein Glück gefunden
(10) Ernst Schütz & Sari Barabas - Im Gegenteil
(11) Sari Barabas & Ernst Schütz - Die Juliska aus Budapest
------
(12) Heinz Hoppe - Ein Glück, daß man sich so verlieben kann
(13) Ernst Schütz & Christine Görner - Was ich dir noch sagen wollte
(14) Christine Görner - So stell' ich mir die Liebe vor
(15) Heinz Hoppe & Christine Görner - Ich spiel' mit dir
(16) Anneliese Rotheberger & Heinz Hoppe - Alle Wege führen mich zu dir
(17) Sari Barabas - Dodo ist eine Frau, die jeder kennt
(18) Anneliese Rothenberger - Es grüßt dich Venedig
(19) Christine Görner & Ernst Schütz - Ich Hab' mir einen Stundenplan der Liebe ausgedacht
(20) Anneliese Rothenberger - Ich glaube an dich und deine Liebe
(21) Heinz Hoppe - Was ist denn nur gescheh'n / Es kommt auf die Sekunde an
(22) Heinz Hoppe & Anneliese Rothenberger & Ernst Schütz - Ein Glück, daß man sich so verlieben kann

Auflage 1969 enthält in den Auslaufrillen die Eterna-Nummern

Chor und Orchester
Dirigent: Carl Michalski