I
1. Събота вечер (Д. Василев) - Лили Иванова (3.55)
2. Южен ритъм (танго) - танцов оркестър (3.00)
3. Старите песни (Д. Василев) - Маргрета Николова (4.00)
4. Любовта на юнгата (В. Петкова) - Мария Косева (2.40)
5. Когато луната изплува (Д. Точев) - Мими Николова (3.00)
6. Целуни ме (Й. Цанков) - Маргрета Николова (3.40)
7. Керванът - изп. ЕО "Оптимисти" (3.30)
Съпр. орк. "Балкантон" (1, 4), ЕОБРТ (3, 6), ДЕО (5), дир. Д. Ганев (1, 4, 5), Ем. Георгиев (2), Г. Робев (3), М. Левиев (6), Б. Сакеларов (7)

II
1. Птици мои (Д. Василев) - Маргрета Николова (3.35)
2. Приказка (В. Ханчев) - Георги Кордов (3.45)
3. Море на младостта (Д. Василев) - Лили Иванова (4.05)
4. Оня вятър от първата среща (П. Матев) - Маргрета Николова (2.30)
5. Танго фантазия - изп. ЕОБРТ (3.40)
6. Сребърната гривна (Д. Василев) - Маргрета Николова (3.55)
7. Мое безумно сърце (Д. Василев) - Маргарита Димитрова (3.15)
Съпр. ЕОБРТ (1), ДЕО (2), орк. "Балкантон" (3, 4, 7), СГНС (6), дир. М. Левиев (1), Ем. Георгиев (2, 5, 6), Д. Ганев (3, 4, 7)

Балкантон - оркестър, До-ре-ми-фа, ЕОБР(Т), Приятели на песента, Аладжем Морис, Василев Димитър, Вълчев Димитър, Ганев Георги,
Ганев Димитър, Генов Иван, Заберски Ангел, Йосифов Александър, Казасян Вили, Карадимчев Борис, Левиев Милчо, Малякова В, Маринов Иван, Матев Павел, Николов Данаил, Николова Маргрет, Николова Росица, Ралин Радой, Русев Тончо, Русинов Светозар, Семов Кирил, Ступел Петър, Христова Йорданка, Цанков Йосиф, Юруков Ст