Съдържа: І страна -Бенджо, изп. Майда Сепе с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев. Кралят на клоуните - Амени, изп. Джордже Мариянович с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев. Тигров скок, изп. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев. Старият Барба - А. Бояджиев, В. Петкова, изп. Маргрет Николова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев. Песничка за младостта - Й. Цанков, Д. Точев, изп. Емил Димитров с вок. група и ЕОБРТ, дир. М. Левиев. Болеро, изп. Николае Ницеску с вок. квинтет и орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев. Ча - ча 1963 - Ж. Леви, изп. Орк., дир. Ж. Леви . Кумбанчеро, изп. Маргарита Кантеро с орк., дир. Д. Ганев.
II страна - Джоване - П. Донаджо, изп. Димитър Йосифов с жен. вок. група и орк., дир. Б. Сакеларов. Дъжд - Б. Карадимчев, Д. Павлов, изп. К. Семов с ЕОБРТ, дир. М. Левиев. Песен за Арлекино - Брасан, б. т. П. Симов, изп. Маргрет Николова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев. И-ха-ха - Д. Вълчев, изп. ЕОБРТ, дир. М. Левиев. Роко ча-ча - Р. Граната, изп. Нада Кнежевич със септет "София", дир. Д. Ганев. Звездичка - кубинска песен, б. т. Р. Василев, изп. И. Чмихова със септет "София", дир. Д. Ганев. Китарата пее - Веселовский, б. т. Н. Инджова, изп. М. Ангелова и И. Марков с оркестър. Стига - А. Челентано, изп. А. Фурнари и С. Маргалио с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев.