Звезды водят хоровод : песня болгарских цыган муз. и сл. Х. Чинчири ; исполн.: Р. Джелакаева и П. Деметр, пение. Песня о России П. Деметр - Н. Гусева ; исполн. П. Деметр, пение. С бубном и гитарой Б. Курчишвили - Е. Черных ; исполн. Р. Джелакаева, пение. Зачем люблю тебя В. Гроховский, В. Васильев - В. Васильев ; исполн. П. Деметр, пение. Снова слышу авт. неизвест. - А. Фет ; исполн.: Р. Джелакаева и П. Деметр, пение, Ю. Мухин, А. Орлов, П. Деметр, гитары. Дуй, дуй : нар. песня исполн.: Р. Джелакаева и П. Деметр, пение. Звездочка ; Лунная дорожка исполн. Р. Джелакаева, пение ; Ехал цыган исполн. П. Деметр, пение ; Рознашадём : (Раздумье) ; Роща ; исполн.: Р. Джелакаева и П. Деметр, пение, Ю. Мухин, А. Орлов, П. Деметр, гитары ; Что так грустно исполн. П. Деметр, пение ; Ту балвал : (Эй, ветер авторы неизвест. ; исполн.: Р. Джелакаева и П. Деметр, пение, Ю. Мухин, А. Орлов, П. Деметр, гитары.

Оркестр симфонической и эстрадной музыки Центрального телевидения и Всесоюзного радио, дир. А. Михайлов