Съдържа интервюта на: Копола, Сър Алън Паркър, Робърт Олтман, Никита Михалков, Тео Ангелопулос, Зануси, Виктор Ерике, Костурица, Александър Сокуров, Катрин Деньов, Джери Шацбърг, Отар Йоселиани, Николай Бурляев, Мика Каурисмаки, Георгий Натансон, Людмила Чурсина, Давид Ланзман, Тери Джоунс, Бент Хамер, Джим Старк, Любиша Самарджич, Владимир Висоцки, Никита Владимирович, Вим Вендерс, Иржи Менцел, Люк Бесон, Оливър Стоун, Вернер Херцог, Тонино Гуера, Жан-Клод Кариер, Клаудия Кардинале, Джон Малкович, Такеши Китано, Джулиано Монталдо, Никита Михалков, братя Дарден, Дейвид Линч, Клод Льолуш, Сергей Соловьов, Горан Паскалевич, Майкъл Пейлин, Роман Балаян, Бепе Чино, Тони Палмър, Пиер-Анри Дьоло, Милчо Манчевски, Беатрис Роман, Андрей Кончаловски, Карлос Саура, Джейн Фонда, Тед Кочев, Рупърт Еверет, Карен Шахназаров, Джон Малкович, Ейбъл Ферара, Еманюел Куркол, Марлен Хуциев, Гойко Митич, Илдико Енеди, Сергей Параджанов, Роман Балаян, Франко Неро, Данис Танович, Нури Бигле Джейлан, Хю Хъдсън, Биле Аугуст, Аки Каурисмаки, Василий Лановой, Вацлав Мархоул, Джералдин Чаплин, Джафар Панахи