Съдържа:
Русские народные песни
Обработки Н. Иванова
Ах ты, душечка
Родина: (Вижу чудное приволье...)
Утес
Обработки А. Живцова
Что так скучно
Степь да степь кругом
Вниз по Волге-реке...
Обработка Ю. Слонова
Песни и романсы русских и зарубежных композиторов
Я вас любил...
А. Алябьев
Не слышно на палубах песен...: ("После битвы...")
А. Гурилев
Песня ямщика
А. Гурилев
Признание
М. Глинка
Мне грустно
А. Даргомыжский
Титулярный советник: (Песня)
А. Даргомыжский
Не пробуждай воспоминанья...
П. Булахов
Я вас любил...
Б. Шереметев
Зимний вечер
М. Яковлев
Царкосельская статуя
Ц. Кюи
В мире есть красавица одна...
Э. Шентирмай
Сурок: (Из драмы Гете "Ярмарка в Плюндершвейлене")
Л. Бетховен
Шарманщик
Ф. Шуберт
Нежна, бела
Э. Григ
Лесная песнь
Э. Григ
Песни советских композиторов
Давным-давно: (Песня из муз. к пьесе "Давным-давно")
Т. Хренников
Поздно ночью: (Песня шута из муз. к комедии В. Шекспира "Двенадцатая ночь")
Э. Колмановский
О чем ты тоскуешь, товарищ моряк...
В. Соловьев-Седой
Куплеты водовоза: (Из кинофильма "Волга-Волга")
И. Дунаевский
Для тебя...: (Песня из кинофильма "Город большой судьбы")
А. Флярковский
Песня остается с человеком
А. Островский
Песня любви: ("Вьюга смешала землю с небом")
А. Островский
На безымянной высоте: (Песня из кинофильма "Тишина")
В. Баснер
Караваны птиц надо мной летят: (Песня из кинофильма "Без вести пропавший)
Г. Жуковский
Себежаночка
М. Матвеев
И на Марсе будут яблони цвести!: (Песня из кинофильма "Мечте навстречу")
В. Мурадели
Песня (из кинофильма "Я шагаю по Москве")
А. Петров
Ансамбли
Березы: (Песня из кинофильма "Первый день мира")
М. Фрадкин
Песня о тревожной молодости (из кинофильма "По ту сторону")
А. Пахмутова